L'estimatif
Le fonctionnement de l'estimatif :
Assurez-vous que votre plan actuel reflète au mieux l’existant en renseignant, entre-autre, la nature des murs, les fenêtres, etc. Cela garantira une base fiable pour votre estimation.
Effectuez votre proposition de rénovation sur l'onglet Plan Rénové en intégrant les différents éléments sur le plan tel que les objets et revêtements.
L'estimatif se génère automatiquement en fonction des modifications effectuées sur le plan rénové.
L'estimatif est uniquement disponible avec un abonnement Integral ou Entreprise
L'estimatif est disponible uniquement dans l’onglet Plan rénové. Il est calculé à partir des différences entre le plan actuel (représentant l’existant) et le plan rénové sur lequel vous construisez votre proposition de travaux.
Indiquer et modifier les prix
Selon votre besoin, vous pouvez modifier le prix pour un seul projet ou pour l'ensemble de vos projets.
Modifier le prix pour l'ensemble des projets
Pour modifier les prix sur l'ensemble de vos projets
Dans l'estimatif, cliquez sur "À chiffrer" pour la ligne de votre choix
Indiquez le nouveau prix du produit dans le champ dédié
Pour valider, cliquez sur le bouton "Changer la ligne pour tous mes projets"
Le prix est automatiquement ajouté à la grille tarifaire et s’appliquera désormais à l’ensemble de vos projets, qu’ils soient anciens ou futurs.
Lorsque vous passez votre souris sur une ligne de l’estimatif, le produit correspondant sur le plan est mis en évidence en bleu afin de vous permettre de mieux le repérer.
Modifier les prix pour un seul plan
Pour modifier les prix sur un seul plan :
Dans l'estimatif, cliquez sur "À chiffrer" pour la ligne de votre choix
Indiquez le nouveau prix du produit dans le champ dédié
Pour valider, cliquez sur le bouton "Changer uniquement cette ligne dans ce devis"
À savoir : lorsque vous modifier un prix en sélectionnant "Changer uniquement cette ligne dans ce devis" le prix indiqué apparaitra uniquement dans le devis de la variante. Si vous avez plusieurs variante de plan rénové au sein d'un même projet, il sera nécessaire de modifier les montants pour chacune d'elles.
Renseigner le prix d'une fourniture pour tous vos projets
Méthode 1 : Indiquer le prix de vente et le prix de pose
Pour définir le prix d’une fourniture à partir du prix de vente et du prix de pose (pour tous vos projets) :
Dans l'estimatif, cliquez sur "À chiffrer" pour la ligne de votre choix
Indiquez le "Prix de vente" et le "Prix de pose"
Pour valider, cliquez sur le bouton "Changer le produit pour tous mes projets"
Pour que le prix apparaisse correctement, il est nécessaire de renseigner le "Prix de vente" et le "Prix de pose" : si l'un des deux n'est pas renseigné, la fourniture restera comme étant "À chiffrer" dans l'estimatif.
Méthode 2 : Indiquer le prix d'achat et la marge que vous souhaitez
Pour définir le prix d’une fourniture à partir du prix d'achat et de la marge (pour tous vos projets) :
Dans l'estimatif, cliquez sur "À chiffrer" pour la ligne de votre choix
Indiquez le "Prix d'achat" et la "Marge" : le prix de vente sera automatiquement calculé à partir de ces informations
Indiquez le "Prix de pose"
Pour valider, cliquez sur le bouton "Changer le produit pour tous mes projets"
Pour que le prix apparaisse correctement, il est nécessaire de renseigner le "Prix de vente" et le "Prix de pose" : si l'un des deux n'est pas renseigné, la fourniture restera comme étant "À chiffrer" dans l'estimatif.
Renseigner le prix d'une fourniture pour un seul projet
Pour définir le prix d’une fourniture sur un seul projet :
Dans l'estimatif, cliquez sur "À chiffrer" pour la ligne de votre choix
Indiquez le "Prix unitaire" dans le champ dédié
Pour valider, cliquez sur le bouton "Changer uniquement cette ligne dans ce devis"
Modifier la TVA
Pour modifier la TVA d'un élément présent dans l'estimatif :
Cliquez sur "Estimatif" à droite de l'écran
Sélectionnez la TVA
Dans l’encadré qui apparaît, modifiez le taux indiqué par défaut afin de renseigner l’information souhaitée, soit pour l’ensemble de vos projets, soit uniquement pour ce devis.
Validez la modification en cliquant sur le bouton de confirmation correspondant à la portée souhaitée :
"Changer la ligne pour tous mes projets" : la modification s'appliquera désormais à l'ensemble de vos projets pour tous vos projets futurs et anciens.
"Changer uniquement cette ligne dans ce devis" : la modification s'appliquera uniquement dans ce devis, pour cette variante de plan.
Modifier les prix depuis la grille tarifaire
Pour modifier un prix depuis la grille tarifaire :
Sur la page d'accueil, cliquez sur Configurer l'estimatif à gauche de l'écran
La Grille tarifaire vous permet de définir vos prix de référence par catégorie de produits (ex. sols, peintures, menuiseries, etc). Vous pouvez modifier une catégorie entière ou uniquement une sous-catégorie (ex. Portes > Portes d’entrée > Portes d’entrée simple ou avec partie fixe).
Cliquez sur le bouton "Sauvegarder" une fois vos modifications terminées
Ces prix s’appliquent automatiquement à tous vos projets. Vous pourrez toutefois les modifier en passant par l'onglet Estimatif de vos projets, pour en savoir plus cliquez ici.
Modifier l'intitulé des lignes de texte
Selon votre besoin, vous pouvez modifier l'intitulé des lignes de texte pour un seul projet ou pour l'ensemble de vos projets.
À savoir : Les lignes apparaissent automatiquement dans l'estimatif, selon les modifications effectuées sur la variante de plan rénové. Vous ne pouvez pas modifier ce mode de fonctionnement.
Modifier le nom d'une ligne induite
Pour modifier l'intitulé d'une ligne induite :
Cliquez sur "Estimatif" à droite de l'écran
Cliquez sur la ligne induite de votre choix
Dans l’encadré qui apparaît, modifiez l’intitulé du texte afin de renseigner l’information souhaitée, soit pour l’ensemble de vos projets, soit uniquement pour ce devis.
Validez la modification en cliquant sur le bouton de confirmation correspondant à la portée souhaitée :
"Changer la ligne pour tous mes projets" : la modification s'appliquera désormais à l'ensemble de vos projets pour tous vos projets futurs et anciens.
"Changer uniquement cette ligne dans ce devis" : la modification s'appliquera uniquement dans ce devis, pour cette variante de plan.
Modifier le nom d'un produit
Pour modifier le nom d'un produit :
Sélectionnez, dans l’estimatif, une ligne correspondant directement à un produit placé sur le plan
Modifiez son nom dans l'encadré dédié
Validez la modification en cliquant sur "Changer le produit pour tous mes projets"
Modifier le nom d’un produit n’aura aucun impact sur l’estimatif en lui-même. Cette modification concerne uniquement le nom du produit tel qu’il apparaît dans le catalogue produit.
Ajouter et supprimer des lignes dans l'estimatif
L'ajout manuel d'éléments sur le devis doit concerner uniquement les éléments sans impact sur plan, par exemple une remise commerciale ou un forfait. Pour tout ajout d'élément qui doit apparaitre sur le plan, placez l'élément sur le plan : la ligne sera générée automatiquement dans l'estimatif. Indiquer un élément du type "ajout d'une prise" sans le placer sur le plan rendra le plan et vos métrés erronés.
Ajouter une nouvelle section
Pour ajouter une section :
Cliquez sur Estimatif
Déroulez l'estimatif pour arriver tout en bas du menu
Cliquez sur "Ajouter une section"
Cliquez sur les champs de texte vert pour les modifier
Indiquez les informations du sous-élément en cliquant dessus (prix, quantité, unité, TVA)
Cliquez sur l'icône flèche en bas du menu pour le refermer.
Ajouter un nouvel élément
Pour ajouter un élément :
Cliquez sur Estimatif
Dans l'une des sections déjà existante, cliquez sur "Ajouter un élément" en bas de la section
Cliquez sur les champs de texte vert pour les modifier
Indiquez les informations du sous-élément en cliquant dessus (prix, quantité, unité, TVA)
Cliquez sur l'icône flèche en bas du menu pour le refermer.
Ajouter un sous-élément
Pour ajouter un sous-élément :
Cliquez sur Estimatif
Déplacez votre souris en dessous d'un sous-élément déjà existant ; cliquez sur le bouton "+" qui apparait en survolant cet endroit
Cliquez sur le champ de texte vert pour le modifier
Indiquez les informations du sous-élément en cliquant dessus (prix, quantité, unité, TVA)
Cliquez sur l'icône flèche en bas du menu pour le refermer.
Supprimer des lignes dans l'estimatif
Pour supprimer une ligne :
Cliquez sur Estimatif
Survoler l'élément ou le sous-élément que vous souhaitez supprimer, une icône poubelle apparaitra à droite sur la ligne
Cliquez sur l'icône poubelle pour supprimer la ligne
Faire réapparaitre une ligne supprimée
Pour restaurer une ligne :
Cliquez sur Estimatif
Survolez l'élément ou le sous-élément que vous souhaitez supprimer, une flèche apparaitra à droite sur la ligne
Cliquez sur la flèche pour faire réapparaitre la ligne
Exporter l'estimatif
Exporter l'estimatif vers un logiciel de facturation
Pour exporter l'estimatif vers un logiciel de facturation :
Téléchargez l'export en cliquant sur les 3 petits points situés en haut à droite
Sélectionnez "Exports" puis "Export Estimatif (logiciels de facturation)"
Importez ensuite le fichier dans votre logiciel de facturation
Mis à jour