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# L'estimatif

<figure><img src="https://2500236712-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FI1AY8IdrHyPTWltMOfIW%2FHeader_estimatif_V2.gif?alt=media&amp;token=770cdb0b-175f-4eeb-a92a-4a9ba336f5e3" alt="L&#x27;estimatif sur Visuary "><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
L'estimatif est uniquement disponible avec un abonnement **Integral** ou **Entreprise**
{% endhint %}

Le fonctionnement de l'estimatif :&#x20;

1. Assurez-vous que votre plan actuel reflète au mieux l’existant en renseignant, entre-autre, la nature des murs, les fenêtres, etc. Cela garantira une base fiable pour votre estimation.
2. **Effectuez votre proposition de rénovation sur l'onglet Plan Rénové** en intégrant les différents éléments sur le plan tel que les objets et revêtements.
3. L'estimatif se génère automatiquement en fonction des modifications effectuées sur le plan rénové.

{% hint style="success" icon="lightbulb" %}
**L'estimatif est disponible uniquement dans l’onglet Plan rénové.**\
**Il est calculé à partir des différences entre le plan actuel** (représentant l’existant) **et le plan rénové** sur lequel vous construisez votre proposition de travaux.&#x20;
{% endhint %}

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td>Réaliser une proposition de rénovation</td><td><a href="/vos-premiers-projets-sur-visuary/du-releve-a-la-proposition-de-renovation.md">Du relevé à la proposition de rénovation</a></td></tr><tr><td>Cloisonner ou créer de nouvelles pièces </td><td><a href="/le-plan/les-murs.md">Les murs</a></td></tr><tr><td>Ajouter ou personnaliser des éléments sur vos plans</td><td><a href="/le-plan/les-objets.md">Les objets</a></td></tr></tbody></table>

### Indiquer et modifier les prix

{% hint style="success" icon="lightbulb" %}
**Selon votre besoin, vous pouvez modifier le prix pour un seul projet ou pour l'ensemble de vos projets.**&#x20;
{% endhint %}

#### Modifier le prix pour l'ensemble des projets

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FKGszkobBPxAmfGAvp3CI%2Fmodif_prix_catalogue.mp4?alt=media&token=9b952841-bf6a-4ca0-80b3-54f142ce24e3>" %}

Pour modifier les prix sur l'ensemble de vos projets

1. Dans l'estimatif, cliquez sur **"À chiffrer"** pour la ligne de votre choix
2. **Indiquez le nouveau prix** du produit dans le champ dédié
3. Pour valider, cliquez sur le bouton **"Changer la ligne pour tous mes projets"**

Le prix est automatiquement ajouté à la grille tarifaire et s’appliquera désormais à l’ensemble de vos projets, qu’ils soient anciens ou futurs.

{% hint style="success" icon="lightbulb" %}
Lorsque vous passez votre souris sur une ligne de l’estimatif, le produit correspondant sur le plan est mis en évidence en bleu afin de vous permettre de mieux le repérer.\
\
![](https://2500236712-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FU2Atwyqeqg3jZrg8Dtdr%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202026-09-24%20a%CC%80%2016.06.03.png?alt=media\&token=931af47d-21f3-4b34-a86b-1c8097afe5a5)
{% endhint %}

#### Modifier les prix pour un seul devis

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FwrcQqmUiiCrHd6UNihSh%2Fmodif_unique_prix.mp4?alt=media&token=18b36acf-4f55-4433-96f8-e5b4b4e9e5b3>" %}

Pour modifier les prix sur un seul devis :

1. Dans l'estimatif, cliquez sur **"À chiffrer"** pour la ligne de votre choix
2. **Indiquez le nouveau prix** du produit dans le champ dédié
3. Pour valider, cliquez sur le bouton **"Changer uniquement cette ligne dans ce devis"**

{% hint style="warning" %}
À savoir : lorsque vous modifier un prix en sélectionnant "Changer uniquement cette ligne dans ce devis" le prix indiqué apparaitra **uniquement dans le devis de la variante**. \
**Si vous avez plusieurs variante de plan rénové au sein d'un même projet, il sera nécessaire de modifier les montants pour chacune d'elles.**
{% endhint %}

***

#### Renseigner le prix d'une fourniture pour tous vos projets&#x20;

**Méthode 1 : Indiquer le prix de vente et le prix de pose**

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2Fslkrl7poFOTaNBTkykNs%2Fprix_receveur.mp4?alt=media&token=becac75d-90e5-4390-b3e7-91989b74af17>" %}

Pour définir le prix d’un produit à partir du prix de vente et du prix de pose (pour tous vos projets) :

1. Dans l'estimatif, cliquez sur **"À chiffrer"** pour la ligne de votre choix
2. Indiquez le **"Prix de vente"** et le **"Prix de pose"**
3. Pour valider, cliquez sur le bouton **"Changer le produit pour tous mes projets"**

{% hint style="warning" %}
**Pour que le prix apparaisse correctement, il est nécessaire de renseigner le** "**Prix de vente**" **et le** "**Prix de pose**" : si l'un des deux n'est pas renseigné, la fourniture restera comme étant "**À chiffrer**" dans l'estimatif.
{% endhint %}

**Méthode 2 : Indiquer le prix d'achat et la marge souhaitée**

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FdtZpg7ZxW74pripJDYeC%2Fprix_WC.mp4?alt=media&token=b47f2fcc-ff6f-49e8-9e97-4541269c4fdf>" %}

Pour définir le prix d’une fourniture à partir du prix d'achat et de la marge (pour tous vos projets) :

1. Dans l'estimatif, cliquez sur **"À chiffrer"** pour la ligne de votre choix
2. Indiquez le **"Prix d'achat"** et la **"Marge" : le prix de vente sera automatiquement calculé à partir de ces informations**
3. **Indiquez le "Prix de pose"**
4. Pour valider, cliquez sur le bouton **"Changer le produit pour tous mes projets"**

{% hint style="warning" %}
**Pour que le prix apparaisse correctement, il est nécessaire de renseigner le** "**Prix de vente**" **et le** "**Prix de pose**" : si l'un des deux n'est pas renseigné, la fourniture restera comme étant "**À chiffrer**" dans l'estimatif.
{% endhint %}

#### Renseigner le prix d'une fourniture pour un seul projet

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FEf0Ae6bhEvZXzksrwPNf%2Fprix_unitaire.mp4?alt=media&token=b6dea4f6-eefb-4bbe-886b-03c8dff93a70>" %}

Pour définir le prix d’une fourniture sur un seul projet :&#x20;

1. Dans l'estimatif, cliquez sur **"À chiffrer"** pour la ligne de votre choix
2. Indiquez le **"Prix unitaire"** dans le champ dédié
3. Pour valider, cliquez sur le bouton **"Changer uniquement cette ligne dans ce devis"**

***

#### Modifier la TVA&#x20;

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FTenr7txpOW26vZThvslF%2Fmodif_TVA.mp4?alt=media&token=5cb0dbe1-c2b4-484d-9f00-81284ba47d1b>" %}

Pour modifier la TVA d'un élément présent dans l'estimatif :

1. Cliquez sur "**Estimatif**" à droite de l'écran
2. Sélectionnez la TVA
3. Dans l’encadré qui apparaît, **modifiez le taux indiqué par défaut** afin de **renseigner l’information souhaitée, soit pour l’ensemble de vos projets, soit uniquement pour ce devis**.
4. Validez la modification en cliquant sur le bouton de confirmation correspondant à la portée souhaitée :
   1. **"Changer la ligne pour tous mes projets"** : la modification s'appliquera désormais à l'ensemble de vos projets pour tous vos projets futurs et anciens.
   2. **"Changer uniquement cette ligne dans ce devis"** : la modification s'appliquera uniquement dans ce devis, pour cette variante de plan.

***

#### Modifier les prix depuis la grille tarifaire

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FInvdBJq9KMlv6RoF5qb1%2Fgrille_tarifaire%20(1).mp4?alt=media&token=d58f100d-49fd-4288-8314-b5b10c27914e>" %}
Modifier les prix depuis la grille tarifaire
{% endembed %}

Pour modifier un prix depuis la grille tarifaire :&#x20;

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Configurer l'estimatif** à gauche de l'écran
2. La Grille tarifaire vous permet de définir vos prix de référence **par catégorie de produits** (ex. sols, peintures, menuiseries, etc).\
   Vous pouvez modifier une **catégorie entière** ou uniquement une **sous-catégorie** (ex. *Portes > Portes d’entrée > Portes d’entrée simple* ou *avec partie fixe*).
3. Cliquez sur le bouton **"Sauvegarder"** une fois vos modifications terminées

{% hint style="warning" %}
**Ces prix s’appliquent automatiquement à tous vos projets.** Vous pourrez toutefois les modifier en passant par l'onglet Estimatif de vos projets, pour en savoir plus [**cliquez ici**](#modifier-les-prix-pour-un-seul-plan).
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Pour en savoir plus sur la configuration des prix depuis la grille tarifaire cliquez [**ici**](/linterface-visuary/configuration-de-lestimatif.md).
{% endhint %}

***

### Modifier l'intitulé des lignes de texte

{% hint style="success" icon="lightbulb" %}
**Selon votre besoin, vous pouvez modifier l'intitulé des lignes de texte pour un seul projet ou pour l'ensemble de vos projets.**&#x20;

À savoir : **Les lignes apparaissent automatiquement** dans l'estimatif, **selon les modifications effectuées** sur la variante de plan rénové. **Vous ne pouvez pas modifier ce mode de fonctionnement.**
{% endhint %}

#### Modifier le nom d'une ligne induite

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FClU7MYUaT8At32AUA33b%2Fnom_ligne_induite.mp4?alt=media&token=0f2beccf-209a-4f19-90c9-914548af6831>" %}

Pour modifier l'intitulé d'une ligne induite :&#x20;

1. Cliquez sur "**Estimatif**" à droite de l'écran
2. Cliquez sur la ligne induite de votre choix
3. Dans l’encadré qui apparaît, **modifiez l’intitulé du texte** afin de **renseigner l’information souhaitée, soit pour l’ensemble de vos projets, soit uniquement pour ce devis**.
4. Validez la modification en cliquant sur le bouton de confirmation correspondant à la portée souhaitée :
   1. **"Changer la ligne pour tous mes projets"** : la modification s'appliquera désormais à l'ensemble de vos projets pour tous vos projets futurs et anciens.
   2. **"Changer uniquement cette ligne dans ce devis"** : la modification s'appliquera uniquement dans ce devis, pour cette variante de plan.

{% hint style="info" %}
Si certaines lignes induites vous semblent peu utiles au regard de votre corps de métier ou si vous souhaitez en supprimer, vous pouvez le faire depuis la configuration de l’estimatif.\
Pour en savoir plus [**cliquez ici**](/linterface-visuary/configuration-de-lestimatif.md).
{% endhint %}

#### Modifier le nom d'un produit

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2Fj0Fp6H4xUQp9rsjLhpel%2Fnom_produit.mp4?alt=media&token=6a7081de-ed74-48f9-98d0-26b5239986c2>" %}

Pour modifier le nom d'un produit :&#x20;

1. Sélectionnez, dans l’estimatif, une ligne correspondant directement à un produit placé sur le plan
2. Modifiez son nom dans l'encadré dédié
3. Validez la modification en cliquant sur **"Changer le produit pour tous mes projets"**

{% hint style="warning" %}
Modifier le nom d’un produit n’aura aucun impact sur l’estimatif en lui-même. **Cette modification concerne uniquement le nom du produit tel qu’il apparaît dans le** [**catalogue produit**](/linterface-visuary/catalogue-produit.md)**.**
{% endhint %}

***

### Ajouter et supprimer des lignes dans l'estimatif

{% hint style="warning" %}
**L'ajout manuel d'éléments sur le devis doit concerner uniquement les éléments sans impact sur plan**, par exemple une remise commerciale ou un forfait. \
\
**Pour tout ajout d'élément qui doit apparaitre sur le plan, placez l'élément sur le plan : la ligne sera générée automatiquement dans l'estimatif.** Indiquer un élément du type "ajout d'une prise" sans le placer sur le plan rendra le plan et vos métrés erronés.&#x20;
{% endhint %}

#### Ajouter une nouvelle section

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2F03bSBW1cWAeziEdpBfJ1%2Fajout_section.mp4?alt=media&token=85ac2f2f-df4c-42da-bed7-ea03cfe92a41>" %}
Ajouter une section dans l'estimatif
{% endembed %}

Pour ajouter une section :

1. Cliquez sur Estimatif
2. Déroulez l'estimatif pour arriver tout en bas du menu
3. Cliquez sur **"Ajouter une section"**
4. **Cliquez sur les champs de texte vert pour les modifier**&#x20;
5. Indiquez les informations du sous-élément en cliquant dessus (prix, quantité, unité, TVA)
6. Cliquez sur l'icône flèche en bas du menu pour le refermer.

#### Ajouter un nouvel élément

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FI0H0FurjHD3p1kD8gn2P%2Fajout_element.mp4?alt=media&token=13e490a5-632f-41df-b69a-50d62b25c695>" %}
Ajouter un élément dans l'estimatf
{% endembed %}

Pour ajouter un élément :

1. Cliquez sur **Estimatif**
2. Dans l'une des sections déjà existante, cliquez sur **"Ajouter un élément"** en bas de la section
3. **Cliquez sur les champs de texte vert pour les modifier**&#x20;
4. Indiquez les informations du sous-élément en cliquant dessus (prix, quantité, unité, TVA)
5. Cliquez sur l'icône flèche en bas du menu pour le refermer.

#### Ajouter un sous-élément

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FpqAh1qseyNFTfAYAbkne%2Fajout_sous_element.mp4?alt=media&token=adfa26d5-1ca3-441a-8ac9-2c71043eb433>" %}
Ajouter un sous-élément dans l'estimatif
{% endembed %}

Pour ajouter un sous-élément :

1. Cliquez sur **Estimatif**
2. **Déplacez votre souris en dessous d'un sous-élément déjà existant** ; cliquez sur le **bouton "+"** qui apparait en survolant cet endroit
3. **Cliquez sur le champ de texte vert pour le modifier**&#x20;
4. Indiquez les informations du sous-élément en cliquant dessus (prix, quantité, unité, TVA)
5. Cliquez sur l'icône flèche en bas du menu pour le refermer.

#### Supprimer des lignes dans l'estimatif

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2Fm6emmkC7kaMBjYVe2Nk1%2Fsupprimer_sous_element.mp4?alt=media&token=d0307657-2488-4ebf-ac7c-e45a028910eb>" %}
Supprimer des lignes dans l'estimatif
{% endembed %}

Pour supprimer une ligne :

1. Cliquez sur **Estimatif**
2. **Survoler l'élément ou le sous-élément que vous souhaitez supprimer**, une icône poubelle apparaitra à droite sur la ligne
3. **Cliquez sur l'icône poubelle** pour supprimer la ligne

{% hint style="info" %}
Les lignes ne sont pas supprimées définitivement, elles restent visibles en rouge dans l'estimatif.

Mais elles n’apparaîtront **ni dans l’export Excel**, **ni sur la page Estimatif** du **Dossier PDF**.
{% endhint %}

#### Faire réapparaitre une ligne supprimée

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2F7HuwKXjyZOwD8e4mDul8%2Freapparition_ligne_suppr.mp4?alt=media&token=1494d28c-e302-4758-85db-06048b01648b>" %}
Restaurer une ligne supprimée
{% endembed %}

Pour restaurer une ligne :

* Cliquez sur **Estimatif**
* **Survolez l'élément ou le sous-élément que vous souhaitez supprimer**, une flèche apparaitra à droite sur la ligne
* **Cliquez sur la flèche** pour faire réapparaitre la ligne

***

### Exporter l'estimatif

{% hint style="info" %}
Trois exports permettent de télécharger l'estimatif :&#x20;

* **Le dossier PDF**
* **L'export Estimatif (.xlsx)**
* **L'export Estimatif (logiciels de facturation)** : compatible avec *Obat, Costructor, Progbat et Batappli.*
  {% endhint %}

#### Exporter l'estimatif vers un logiciel de facturation

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZFcDkdPcFkKsLAju8DW3%2Fuploads%2FtZjaCet0CtLsoX3MRNVp%2Fimport_csv_costructor.mp4?alt=media&token=32ce0372-448a-4ea0-a9f0-df5a16fa8f84>" %}

Pour exporter l'estimatif vers un logiciel de facturation :&#x20;

* Téléchargez l'export en cliquant sur les **3 petits points** situés en haut à droite
* Sélectionnez **"Exports"** puis **"Export Estimatif (logiciels de facturation)"**
* Importez ensuite le fichier dans votre logiciel de facturation

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td>L'abonnement Integral</td><td><a href="/parametres-et-abonnements/abonnements-et-facturation.md#labonnement-integral">Abonnements et Facturation</a></td></tr><tr><td>Le catalogue produit</td><td><a href="/linterface-visuary/catalogue-produit.md">Catalogue Produit</a></td></tr><tr><td>Le dossier PDF</td><td><a href="/le-partage-et-export/le-dossier-pdf.md">Le dossier pdf</a></td></tr></tbody></table>


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# Agent Instructions
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